國(guó)元證券股份有限公司總裁沈和付

呂婭珊  本報(bào)記者 | 邵鵬璐

    國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）在本次評(píng)價(jià)中，成績(jī)大幅提升，躋身A類評(píng)級(jí)。
    “國(guó)元證券2021年獲評(píng)A類，是在國(guó)家發(fā)展改革委及相關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，通過(guò)大力發(fā)展債券業(yè)務(wù)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)取得的重要階段性進(jìn)展和成效。國(guó)家發(fā)展改革委評(píng)價(jià)體系指標(biāo)，為參評(píng)機(jī)構(gòu)提高能力水平指明了方向。參評(píng)機(jī)構(gòu)可根據(jù)指標(biāo)體系調(diào)整完善組織架構(gòu)、工作重點(diǎn)和行事方式，找準(zhǔn)自身不足，持續(xù)提升從業(yè)人員的合規(guī)意識(shí)和職業(yè)素養(yǎng)，加強(qiáng)注冊(cè)制下企業(yè)債券業(yè)務(wù)的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量，加速形成‘評(píng)價(jià)—競(jìng)爭(zhēng)—提升’的良性循環(huán)。”國(guó)元證券總裁沈和付接受本報(bào)記者專訪時(shí)表示，下一步，國(guó)元證券將持續(xù)優(yōu)化債券業(yè)務(wù)組織架構(gòu)，加強(qiáng)公司制度建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)，不斷提高業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力和承銷服務(wù)質(zhì)量，為企業(yè)債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。
    
發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)
服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)提升

    國(guó)元證券作為安徽地區(qū)的“領(lǐng)跑型”券商，充分發(fā)揮作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)的連接紐帶功能，扎實(shí)立足專業(yè)優(yōu)勢(shì)，恪守中介機(jī)構(gòu)職責(zé)，通過(guò)多種方式滿足實(shí)體企業(yè)融資需求，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)提升。公司連續(xù)12年獲安徽省政府服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展評(píng)價(jià)最高等次。
    2021年，國(guó)元證券承銷企業(yè)債券“21寧國(guó)債”“21利辛債”和“21濉溪建投債”。其中，“21利辛債”和“21濉溪建投債”募集資金用途均為安置房建設(shè)項(xiàng)目；“21寧國(guó)債”為借新還舊債券，募集資金用途為償還2021年到期的企業(yè)債券。除上述已發(fā)行的債券外，國(guó)元證券還連續(xù)申報(bào)了樅陽(yáng)縣縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)債券、無(wú)為市一般企業(yè)債券、宿松縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合專項(xiàng)債券、建湖縣小微企業(yè)增信集合債券等企業(yè)債券項(xiàng)目。
    沈和付介紹，2021年，國(guó)元證券圍繞強(qiáng)化服務(wù)區(qū)縣級(jí)平臺(tái)能力，承銷的區(qū)縣級(jí)債券為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、縣域鄉(xiāng)村振興、相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)提供了資金保障。緊跟政策方向，在國(guó)家發(fā)展改革委2020年底發(fā)布企業(yè)債券“借新還舊”政策之時(shí)，即開(kāi)始梳理項(xiàng)目資源，及時(shí)申報(bào)并成功發(fā)行了“21寧國(guó)債”，為發(fā)行人償還2021年到期的企業(yè)債券提供了有效資金支持。
    沈和付表示，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)過(guò)程中，國(guó)元證券主要通過(guò)發(fā)行債券和首發(fā)上市等方式，高質(zhì)量滿足實(shí)體企業(yè)融資需求。
    一方面，通過(guò)承銷發(fā)行企業(yè)債券，直接服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)或間接減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資壓力。2021年申報(bào)并于2022年成功發(fā)行的建湖縣新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司小微企業(yè)增信集合債券，募集資金用于發(fā)放涉農(nóng)貸款，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展，直接服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；2022年成功發(fā)行的宿松縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合專項(xiàng)債券，募集資金用于農(nóng)村第一二三產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目，直接支持農(nóng)村實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；2021年申報(bào)并于2022年成功發(fā)行的樅陽(yáng)縣縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)債券，募集資金用于建設(shè)鋁基新材料標(biāo)準(zhǔn)化廠房，項(xiàng)目建成后提供給鋁基新材料生產(chǎn)廠家使用，減輕其建設(shè)廠房的融資壓力，間接服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
    另一方面，通過(guò)IPO首發(fā)上市，直接為實(shí)體企業(yè)獲得資本市場(chǎng)融資，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服好務(wù)、添助力。2021年，國(guó)元證券服務(wù)的14家公司實(shí)現(xiàn)首發(fā)上市，融資規(guī)模206.31億元，極大促進(jìn)了上市公司及其相關(guān)企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
    
提高承銷質(zhì)量
風(fēng)險(xiǎn)防范化解能力顯著增強(qiáng)

    沈和付強(qiáng)調(diào)，除了大力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，國(guó)元證券還不斷提高債券承銷服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)有效強(qiáng)化債券風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
    首先，通過(guò)設(shè)定組織架構(gòu)、完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系和建立管理制度，持續(xù)有效提高債券承銷服務(wù)質(zhì)量。
    一是優(yōu)化組織架構(gòu)，提供人力支撐。國(guó)元證券債券業(yè)務(wù)總部成立于2014年，是公司一級(jí)業(yè)務(wù)總部。目前下設(shè)多個(gè)業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)保障部門，擁有業(yè)務(wù)人員近70人，分別負(fù)責(zé)債券的承攬承做、發(fā)行銷售、質(zhì)量控制、合規(guī)管理、存續(xù)期管理、檔案管理及綜合后勤服務(wù)等工作。
    二是層層嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。國(guó)元證券通過(guò)逐步調(diào)整和完善，設(shè)立了三道風(fēng)險(xiǎn)防線內(nèi)控體系，層層把關(guān)，嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出，保證項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控。目前公司已承銷各類債券109支，承銷總額近830億元，所承銷債券沒(méi)有出現(xiàn)違約情形，且較多實(shí)現(xiàn)低利率發(fā)行，在市場(chǎng)上進(jìn)一步樹(shù)立了國(guó)元證券的良好形象和口碑。
    三是增強(qiáng)制度供給，實(shí)現(xiàn)全程管理。國(guó)元證券及部門層面就債券業(yè)務(wù)發(fā)展制定相關(guān)制度近40項(xiàng)，現(xiàn)有制度涵蓋了債券承銷業(yè)務(wù)的項(xiàng)目立項(xiàng)、盡職調(diào)查、發(fā)行審核、發(fā)行承銷、持續(xù)督導(dǎo)等主要環(huán)節(jié)，規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，完善了內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)控制與公司債券業(yè)務(wù)的適當(dāng)分離，確保債券業(yè)務(wù)穩(wěn)健持續(xù)健康發(fā)展。
    其次，通過(guò)建設(shè)并不斷完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系、確定規(guī)范的盡調(diào)程序及建立存續(xù)期動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制，持續(xù)有效提高債券風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
    一是建立并不斷完善風(fēng)控體系。國(guó)元證券債券承銷類業(yè)務(wù)運(yùn)作，實(shí)行業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制下的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，將責(zé)任落實(shí)到人頭，實(shí)現(xiàn)了“橫向到邊、縱向到底”，真正把風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任落實(shí)到位。
    二是確定規(guī)范的盡調(diào)程序。國(guó)元證券在相關(guān)制度中明確要求，盡職調(diào)查須重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目發(fā)行方案和條款設(shè)置、發(fā)行人的營(yíng)收來(lái)源、償債保障措施、財(cái)務(wù)狀況、募集資金用途等。在全面盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，全面評(píng)估是否符合發(fā)行條件，并根據(jù)《公司信用類債券信息披露管理辦法》等要求，制作相關(guān)申報(bào)文件，進(jìn)行信息披露和風(fēng)險(xiǎn)提示，切實(shí)提高申報(bào)材料質(zhì)量。同時(shí)，在前期盡調(diào)階段，嚴(yán)格立項(xiàng)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)，從總體上把控發(fā)行人是否符合發(fā)行基本要求。
    三是建立存續(xù)期動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制。針對(duì)存續(xù)期債券，國(guó)元證券建立了對(duì)發(fā)行人的持續(xù)動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制，定期核查募集資金使用情況，提前對(duì)償付資金安排情況進(jìn)行摸排，進(jìn)行存續(xù)期信用風(fēng)險(xiǎn)全面排查。存續(xù)期間，重點(diǎn)關(guān)注發(fā)行人的重大事件起因、目前狀態(tài)、可能產(chǎn)生的后果，督促引導(dǎo)發(fā)行人科學(xué)穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)，特別是及時(shí)進(jìn)行信息披露工作。
    此外，國(guó)元證券還通過(guò)做好債券承銷類業(yè)務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處置預(yù)案，保障關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)各項(xiàng)工作有力有序有效開(kāi)展，力爭(zhēng)主動(dòng)防范化解風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，做到早識(shí)別、早預(yù)警、早處置。由于風(fēng)險(xiǎn)防范有力有效，至今未出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。