天風證券股份有限公司董事、總裁王琳晶
呂婭珊 本報記者 | 邵鵬璐
在《2021年度企業債券主承銷商信用評價結果》中，天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”）躋身A類，并以得分96.4的好成績，在所有主承銷商中排名第一。
“排名第一不是終點，而是新征程、新奮斗的起點。”天風證券股份有限公司董事、總裁王琳晶在接受本報記者專訪時強調。
王琳晶介紹，自2015年起，國家發展改革委連續開展主承銷商和信用評級機構信用評價工作，為市場提供了具有連續性、權威性和公信力的評價結果。從信用評價方案來看，風險防控指標、服務實體經濟指標分值占比進一步提高，這有利于加大對違約風險的防控和違約行為的治理力度，進一步守住企業債券防風險的底線。正是由于這一評價體系的建立和實施，天風證券在開展企業債券承銷業務過程中，更加注重提升綜合業務能力，無論是前期盡調、中期申報材料制作等承銷工作，還是后期信息披露等督導工作，都得到了顯著強化。同時，天風證券在開展業務過程中不斷提升業務人員素質，有效維護投資人合法權益，建立完善企業債券整體承銷規范業務流程，更加注重企業債券主承銷過程中的執業質量和執業規范，形成了金融與實體互促、需求和供給協調、規范同質量互濟的良性循環。
金融回歸本源，扎實服務實體經濟
王琳晶表示，企業債券承銷一直是天風證券的優勢業務，近兩年，天風證券企業債券信用評價排名均在業內領跑。本次企業債券主承銷商信用評價，天風證券在85家參評承銷機構中折桂，在A類主承銷商中位列第一，該結果是天風證券高度重視項目質量的上佳體現。
好成績，源于天風證券一以貫之秉持“重量更重質”理念，堅持質量先行，以良好市場口碑帶動業務發展。天風證券科學把握并主動緊跟政策取向，積極推進產品創新，及時發現日趨多樣的金融需求，并積極整合資源，高質量滿足企業實際需求，特別是聚焦高質量發行主體，有效搭建企業與資金之間的橋梁。
據介紹，天風證券以“金融回歸本源，服從服務于經濟社會發展”作為開展業務的大原則、主方針，致力建設“全能型大投行”，深度服務科技創新行業龍頭，為客戶提供債券融資和股權融資等“一站式”綜合金融服務。
“債券市場的變化日新月異，這就要求金融機構對宏觀經濟政策、產業政策、區域政策等保持高度敏銳。”王琳晶表示，天風證券定期舉辦內部學習交流和業務培訓會，認真研究監管機構及相關部門頒布的政策法規，第一時間做出應變，根據政策變化和要求推出適合企業的融資品種。
新常態下，尤其是在互聯網等多種業態交叉融合帶來的影響下，企業在轉型過程中也會遇到方向和需求上的困惑。王琳晶說，天風證券積極貫徹落實“建設普惠金融體系，加強對小微企業、‘三農’和偏遠地區的金融服務，推進金融精準扶貧”要求，派出優秀人才深入基層調研，從企業所面臨的實際問題出發，針對不同區域、不同評級的客戶，量身定做滿足客戶需求的直接融資方案，激發企業持續的創造力；通過高效的業務整合提升金融服務效率，幫助企業理清需求、精準對接，從而真正助推實體經濟實現高質量發展。
牢守合規底線，持續提高項目質量
天風證券堅守合規風險控制底線，提高盡職調查質量、提升信息披露標準，對項目實質風險、合規風險進行全面判斷，確保項目不存在重大法律和政策障礙，把監管要求作為項目申報的基本要求，持續有效提高項目質量。
王琳晶表示，天風證券在債券承銷工作中一直高度重視項目質量，嚴格落實國家發展改革委存續期管理的各項要求，積極配合地方各級發展改革委工作，特別在風險識別預警、應對處置等方面狠下功夫；積極響應國家戰略，貫徹精準服務實體經濟的政策理念，積極參與企業債券創新品種，支持符合國家戰略的優質主體開展企業債券融資；在工作中勤勉盡責，重視風控合規和業務創新，企業債券承銷、發行及存續期內的服務質量等，得到監管機構和市場的廣泛認可。
為有效防范和化解風險，天風證券打出了一套行之有效的“組合拳”。一是嚴把項目準入關，提升項目立項標準，在立項階段對項目風險進行充分分析，由立項委員會在綜合分析項目風險后進行投票表決。二是完善風險評估體系，通過引入風險評估模型，對項目風險進行定量和定性的把控。三是強化項目盡調約束，形成翔實的盡調報告，充分進行項目風險揭示。四是加強對發行人存續期輔導，通過定期和不定期回訪、電話溝通、核查等多種方式，對發行人經營管理、信息披露、募集資金使用、償債資金安排等進行全方位、全流程跟蹤，保證發行人按照募集說明書等履約，保證債券本息正常兌付。
致力品種創新，推動健康有序發展
王琳晶介紹，為切實做到“盡職調查、信息披露”，天風證券建立了一整套完備有效的內部控制體系，持續提高項目質量，有效控制項目風險。此外，特別重視團隊建設，不斷引進和培養專業人才與團隊。與此同時，還利用各地分支機構加強優質客戶的營銷，不斷向債券團隊推薦客戶。針對重點項目，整合全公司力量，加快推進落地，達到更好效果。
“天風證券高度重視企業債券創新業務發展，在監管創新品種上積極建言獻策。近年來，創造了全國首單民營企業上市公司綠色企業債券、首單農村產業融合發展專項債等創新品種。”王琳晶頗為欣慰地說，天風證券努力推進綠色金融專業化運作，將綠色金融納入公司核心發展戰略，近年來已發行多單綠色企業債券。
2021年以來，天風證券充分把握“雙碳”、綠色發展、鄉村振興、科技創新等政策導向，發起了多個首單及創新項目，主要包括：助力首單專項用于風電項目建設的碳中和專項債券“國能綠色1期”成功發行，為碳達峰碳中和作出努力；主承銷無錫市首單科技創新債券“21新創K1”，為2020年8月以來同類發行主體費率最低，助力創新驅動發展戰略；主承銷農村產業融合發展專項債券“21錫陽山債”，為鄉村接續振興作出貢獻；承銷“2021年吉林省長春市軌道交通集團有限公司綠色債券（第一期）”，這是東北地區首單綠色企業債券，以金融創新助力綠色低碳交通建設，為資本市場服務國家戰略提供了新的示范借鑒。
王琳晶表示，今后天風證券將努力保持自身優勢，進一步挖掘優質客戶，提升企業債券市場份額，增強自身競爭力；積極響應國家戰略，精準服務實體經濟，積極參與專項企業債券等創新品種，支持符合國家戰略的優質主體開展企業債券融資；圍繞高質量發展目標，以提質增效為主線，不斷完善制度機制，切實加強存續期業務管理，積極防范和化解業務風險，助力企業債券業務健康有序發展。
“天風證券將一如既往做好企業債券發行承銷工作，為企業債券發展壯大，持續提供優質高效全方位服務。”王琳晶強調。
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